Trading Glossary
La gestion de patrimoine est un service de conseil financier global combinant gestion d'investissements, planification financière, stratégie fiscale et planification successorale pour aider les personnes fortunées à développer et préserver leur richesse.
Un client fortuné fait appel à un gestionnaire de patrimoine pour coordonner son portefeuille d'investissements, planifier sa retraite, optimiser sa fiscalité et structurer la transmission de son patrimoine.
Contrairement à un simple conseiller en investissement, un gestionnaire de patrimoine coordonne souvent d'autres professionnels — avocats fiscalistes, spécialistes en succession — pour aligner toutes les décisions financières du client.
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