Gestion de Patrimoine

La gestion de patrimoine est un service de conseil financier global combinant gestion d'investissements, planification financière, stratégie fiscale et planification successorale pour aider les personnes fortunées à développer et préserver leur richesse.

Un client fortuné fait appel à un gestionnaire de patrimoine pour coordonner son portefeuille d'investissements, planifier sa retraite, optimiser sa fiscalité et structurer la transmission de son patrimoine.

Contrairement à un simple conseiller en investissement, un gestionnaire de patrimoine coordonne souvent d'autres professionnels — avocats fiscalistes, spécialistes en succession — pour aligner toutes les décisions financières du client.